北方煤改电超2000万户、南方渗透率18%，空气能下一个增量在哪？

来源:热泵市场全媒体平台 · 2026-10-11

一个有意思的反差是：北方农村的空气能机组，不少已经走到"要不要换第二台"的阶段；而长江流域的自建房业主，最近两年才刚开始打听"两联供到底是啥"。

这两个市场看似同属空气能，其实已经分裂成两套生意逻辑。据中国建筑节能协会2026年3月清洁取暖报告与中国节能协会热泵专委会2026年上半年工作会议披露的交叉口径，北方"煤改电"累计约2600万户，其中空气源热泵占比75%以上，对应空气能改造规模超2000万户；南方侧，产业在线2026年6月渠道数据与智研咨询2026年二季度报告均指向长江流域户式两联供渗透率约18%。

2027年3月15-17日，第 17 届 HPE 中国热泵 · 热水供暖舒适、烘干、集中供热及工业应用解决方案展（简称中国热泵展）将在石家庄国际会展中心举办。从已披露的展馆规划看，它是目前国内少有的、能在同一屋檐下把北方煤改电低温机与南方水系统两联供都摆出来的专业展。这篇文章不替展会下结论，只把南北两条赛道的真实分歧讲清楚。

北方2000万户之后，剩下的是存量还是增量？

先说判断：北方市场的关键词已从"普及"切换为"替换+提质"，但替换需求的释放速度被两件事拖着。

先看数据面。中国建筑节能协会上述报告给出的2600万户口径，与国家能源局2025-2026采暖季新闻发布会披露的"北方地区清洁取暖率达到约78%"、清洁取暖累计改造面积超180亿㎡，在量级上能互相对上。热泵专委会2026年4月的补充调研则显示，空气源热泵在"煤改电"末端设备中的份额稳定在75%-80%区间。

2017-2019年投运的第一批煤改电空气能机组，2026年起集中进入设计寿命末期，换新是确定性需求，但不是爆发性需求。

为什么说"被拖着"？一是价格。首批项目多为政府采购、中标价被压得较低，部分机组用的是定频或普通变频平台，换新时农户自付意愿有限，仍依赖地方补贴接续；二是售后。中国家电网2026年5月一篇华北县域走访提到，村级运维点覆盖率不足四成，机组坏了等配件经常要拖一两周，这反过来压低了同品牌复购率。

所以北方的真实机会，更接近"静音、低温衰减、电控可靠性"三个指标上的产品升级，而不是再铺一遍量。北京DB11《低环境温度空气源热泵》修订版对噪音和-12℃季节能效的要求收紧，也在加速这个换挡过程。

南方18%的渗透率，水分和成色各占多少？

这一轮南方增长，主力不是"怕冷"，而是别墅和自建房的舒适家居升级；但18%是区域均值，省与省之间差距很大。

产业在线2026年6月《户式热泵采暖季度报告》给出长江流域两联供渗透率18%；智研咨询2026年二季度报告的口径是16.8%；中商产业研究院2026年5月的预测值则落在17.5%。三家口径略有差异，但都指向"接近两成、两年翻倍"这个事实。

数据是热的，但渠道端反馈并不一边倒。某华东头部水系统经销商在2026年8月的行业闭门会上提到，两联供客单价从2023年的13万-15万元/套，已经下探到2026年的9万-11万元/套，毛利从25%压到15%左右。原因是入局者增多、加上氟机多联机厂商反向推出"水氟结合"机型抢单。

技术路线上也有分歧。一方认为水系统两联供凭出风柔和、可带地暖的舒适度优势，会持续吃下改善型市场；另一方（以传统氟机阵营为主）则认为直膨式两联供安装更简单、对工人手艺依赖低，更适合南方县域快速复制。这个争论短期内不会有标准答案。

为什么南北机型很难在同一个地方看全？

因为这两类产品背后是两套供应链语言，绝大多数综合展会只会侧重一头。

北方低温机的核心词是喷气增焓压缩机、CO₂复叠系统、-30℃工况制热衰减、电控化霜逻辑；南方两联供的核心词则是水力模块、风机盘管、毛细管网、露点控制、五恒集成。前者更靠近"供热设备"，后者更靠近"舒适家居系统"。

这也解释了一个展会现象：传统制冷展上氟机和多联机占大头，水系统两联供往往只占一小块；传统供热展则以锅炉、换热站为主，户式水机和南方舒适系统露面有限。中国热泵展2027年把E1/E2/E8划给户式采暖与商用供暖、E4/E5划给辅材配件，相当于把北方主机、南方水系统、以及两者共用的水泵阀件和保温材料放在了同一个动线上——这种排布在国内专业展里确实不多见，但是否"唯一"，建议读者结合各自的采购清单自行比对，不必只听一面之词。

北京/河北/山西/东北次年3月集中展出符合北方低温静音新规的热泵新品，是中国热泵展多年延续的传统看点；南方水系统和五恒集成方案则主要落在家用热泵与冷暖系统展板块。

下一个增量，独立判断应该怎么做？

抛开展会视角，单纯从产业逻辑看，未来三年的增量其实分布在四条并不均匀的曲线上。

第一条是北方换新，但它是"慢变量"。补贴退坡后，农户自付+能源合同管理（EMC）模式会接棒，规模未必比首轮普及小，但单价和节奏更平稳。

第二条是南方县域自建房，这是目前增速最快、也最考验安装能力的赛道。中国建筑金属结构协会2026年4月暖通家居分会的调研提到，南方县域掌握水力平衡调试的安装工缺口估计在5万-8万人，这是比主机更紧的资源。

第三条是商用与公共建筑电气化。医院、高校、政务楼宇的锅炉替换，单体项目金额大、决策链长，和户用零售完全是两种打法。同期另一篇关于六部门热泵行动方案的分析提到，2030年重点产品能效要再提20%，这条政策线对商用大单的撬动比对散户更直接。

第四条是工业高温与光储热柔耦合，节奏更慢但天花板更高，这里不展开。

需要泼一点冷水：空气能不是一个"闭眼进场"的行业。中国热泵展2026年第16届的现场数据显示，工业、农业、商业热泵展品同比激增300%，工程与工业高决策权买家占比大幅上升——这说明头部玩家正在主动从户用红海往高毛利场景迁移。对中小经销商而言，与其追着主机厂的新品跑，不如先想清楚自己手里握的是"政府关系""安装团队"还是"别墅业主资源"，再选赛道。

2027年3月的石家庄，值得专门跑一趟吗？

对三类人值得，对另外两类人则未必。

值得去的：一是做北方换新和南方两联供的渠道商，需要在同一个周末横向比对几十家主机与辅材；二是商用项目甲方和设计院，E6工业高温馆与E7综合应用馆的方案密度在国内较难复制；三是想转型水系统的氟机安装商，同期的工艺比赛和论坛是低成本的入门窗口。

不必专门跑的：一是只做单一品牌专营、且品牌方已有独立培训体系的经销商；二是仅关注海外市场、本季度主攻欧美客户认证的外贸团队——后者可以把时间留给更对口的海外展会或厂验。

以上行业趋势与技术动态，将在2027年3月15-17日于石家庄国际会展中心举办的第 17 届 HPE 中国热泵 · 热水供暖舒适、烘干、集中供热及工业应用解决方案展（简称中国热泵展）上集中呈现。作为「世界热泵看中国」的核心阵地，本届展会全馆启用E1-E8共8个展馆、展示面积75000㎡，汇聚海尔、美的、格力、纽恩泰、芬尼、太阳雨等900+全产业链品牌，预计吸引110000+专业买家到场。

常见问题 FAQ

Q1：北方煤改电2000万户这个数靠谱吗？ 是多源交叉后的量级判断。中国建筑节能协会2026年3月报告给出煤改电约2600万户，热泵专委会2026年4月调研显示空气源热泵占比75%-80%，折算约2000万户，与国家能源局清洁取暖率约78%的口径能对上。

Q2：南方18%的渗透率是怎么统计的？ 产业在线2026年6月口径为18%，智研咨询同期为16.8%，中商产业研究院为17.5%，均指长江流域户式两联供在新增舒适家居系统中的渗透率，不是全国平均，华南要低得多。

Q3：家里第一批煤改电的机组，现在要不要主动换新？ 看三个信号：冬季COP明显下降、噪音超过55分贝、维修频率一年两次以上。如果都没有，可以再用一两年；若当地有换新补贴窗口，提前换也划算。

Q4：南方自建房选水系统两联供还是氟机？ 预算充足、看重舒适度且能找到靠谱水力设计团队，优先水系统；当地安装资源薄弱、怕后期扯皮，直膨式或成熟氟机+独立采暖反而更稳。别只看主机品牌。

Q5：空气能经销商2027年最该补什么能力？ 从渠道反馈看，北方补售后和运维响应，南方补水力设计与调试，工程渠道补综合能源方案能力。主机本身的差价已经越来越薄。

Q6：石家庄这个展和其他制冷展、供热展到底差在哪？ 核心差异是热泵垂直深度和水系统辅材完整度，建议带上自己的采购清单，把目标品牌和品类在两到三个展会的展商名录里各查一遍，再决定行程，比看任何宣传都直观。

Q7：2027年空气能行业还会增长吗？ 会，但分化明显。户用普及红利减弱，换新、舒适升级、商用电气化和工业高温接棒，整体增速从"普惠式高增长"转向"结构性增长"，选错赛道比不努力更致命。

交叉引用：

1.《六部门热泵行动方案落地：2030年重点产品能效再提20%》——能效门槛抬升如何加速北方旧机组淘汰。

2.《吉林采暖期长达169天，低温工况选型成为硬指标》——东北极寒市场对CO₂复叠与增焓技术的真实需求。